【连网】各有关会员单位：为了贯彻落实《江苏省人民政府关于进一步加快金融业发展的意见》、全面促进我市金融理财行业规范化发展，提升金融理财行业专业人才岗位技能，展示银行业高端理财师形象，连云港市银行业协会、连云港报业传媒集团决定于2015年6月--7月，联合举办首届连云港市银行业“十佳理财师”评选活动。现将《首届连云港市银行业“十佳理财师”评选活动实施方案》印发你们，请认真组织实施。
连云港市银行业协会 连云港报业传媒集团
二〇一五年五月二十六日
首届连云港市银行业“十佳理财师”评选活动方案
为了普及金融理财知识，引导社会公众树立正确的投资理财观念，引导港城财富管理新潮流，进一步提升银行业理财团队的知名度和美誉度，连云港市银行业协会、连云港报业传媒集团在广泛征求意见的基础上，制定了《首届连云港市银行业“十佳理财师”评选活动实施方案》。
一、活动宗旨
普及市民理财知识 培养优秀理财精英
打造专业理财团队 营造理性消费环境
二、活动主题
理性投资 科学理财
三、主办单位
连云港市银行协会 连云港报业传媒集团
四、评选范围
具有专业理财师职业资格认证；从业1年以上；没有从业不良记录；为业界认可；由各单位推荐3—5名。
五、评选活动原则、方法
此次评选活动遵循公平、公开、公正的原则，采取专家评议、市民广泛参与、媒体全程报道、媒体投票、业务竞赛组合的方法。
六、评选委员会
首届连云港市银行业“十佳理财师”评选活动评选委员会由连云港市银行协会个人金融专业委员会、连云港报业传媒集团、淮海工学院金融系专家组成，负责此次评选的具体评选工作。
七、评选活动流程
（一）启动和报名
1、发布时间
2015年6月1日，《连云港日报》、《苍梧晚报》、《连网》同时刊发评选活动启动文稿。同时在市民中征集各种理财案例和理财规划真人秀。
2、报名
（1）各参评会员单位推荐3--5名理财师报名参评，统一组织，于2015年6月10日前到连云港报业传媒集团金融事业部报名，报送加盖单位公章的报名表等相关参评材料。报名表的电子版和2寸证件照电子版发送至邮箱：1584642172@QQ.com。
（2）报名截止时间为2015年6月10日，逾期未报名者，视同自动放弃参评。
（3）凡参加此次评选活动的候选人均在《苍梧晚报》上公布参评名单及参评情况，接受社会监督。
（二）理财品牌问卷调查
《苍梧晚报》发布市民投资理财品牌调查问卷。通过有奖问卷调查的形式，深入了解我市理财市场的需求，对市民在理财过程中遇到的问题进行集中曝光，对优秀的理财品牌集中展示。
（三）市民最喜爱的理财品牌展示
评选活动期间，根据市民投资理财品牌调查结果和各参评银行理财产品推荐，在《苍梧晚报》对各参评银行的理财品牌进行集中公布，向社会公众推荐。
（四）公布理财案例
1、2015年6月15日，《苍梧晚报》公布征集的市民理财20个案例。
2、参赛理财师根据组委会通知，对《苍梧晚报》刊登的案例进行分析和设计理财规划，按照要求撰写理财规划方案。一周内完成理财规划方案提交评委会的邮箱：1584642172@QQ.com（文件名为单位名称+个人姓名）。提供的理财规划方案分为2个版本，一个为详细版(1000字左右)、一个为简略版（500字左右）。
3、交稿截止时间为2015年6月24日。
4、凡参评候选人递交的理财规划方案的版权归本次活动的评委会所有。
（五）业务竞赛
1、初赛
（1）确认入围名单
经过第一轮参赛理财师的集中展示，综合考虑选手参选理财方案、个人综合实力和所在单位推荐意见，确认入围候选人30名，进入复赛。
（2）2015年7月2日，《苍梧晚报》对入选理财师的理财规划方案（摘要）进行公示。
2、复赛
（1）方法
真人秀现场PK，采用现场抽提、现场规划、现场打分的方式进行，突出现场感、实战性，考验理财师的专业技能和思辨能力。
（2）赛题设计
主要由评委设计，每个评选设计3道题供参赛选手随机抽取。
（3）规则
30名参赛选手进行现场自我展示和案例分析。每人限制时间5分钟。评委会进行综合打分，10分制。最后，按照分数的高低，取20人进入决赛。
3、决赛
（1）规则
本轮评选采取分组PK制，即以参评银行为单位，同一银行的入围理财师同组PK，分高者进入10名“十佳理财师”候选序列。
（3）公众投票
2015年7月15日，《苍梧晚报》对胜出的23位理财师复赛参赛题目及理财观点进行公示,并在连云港发布微信号刊登选票公开接受社会公众的投票。
（4）确定评选结果
评委会根据参评候选人的复赛成绩（占70%）、报纸和网络的公众投票成绩（占30%），最终评选出首届连云港市银行业“十佳理财师”10名。
（六）公布结果并颁奖
1、2015年7月28日，在《连云港日报》、《苍梧晚报》、《连网》上公布首届连云港市银行业“十佳理财师”评选结果
2、通报表彰获得首届连云港市银行业“十佳理财师”称号的银行理财师，并择机举行颁奖仪式，颁发证书及奖牌。
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