用电负荷增加光伏行业景气行情还能持续多久？

2022-08-22 19:00 来源: 广州日报

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【连网】华东、华中、华北、华南、川渝等地区出现历史罕见高温极热天气，多省市电力负荷创新高。8月21日，据“川观新闻”微信公众号发布消息称，四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室发布通知，于21日零时启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。

随着用电负荷增加，对光伏行业的企业影响几何？从长远来看，光伏行业高景气行情还能持续多久？

短期内硅料市场仍将维持目前小幅微涨的运行走势

记者注意到，8月21日，晶科能源发布关于子公司受限电影响的公告称，公司下属子公司四川晶科、乐山晶科生产线受电力供应紧张的影响，他们产线按要求降低至保安负荷运营。“截至本公告披露日，受限电政策影响，上述子公司产能恢复满产运行时间尚具有不确定性，该事项会对公司2022年度经营业绩产生一定影响。”晶科能源在公告中透露。

通威股份是硅料生产龙头，目前高纯晶硅产能规模已达到23万吨，太阳能电池产能规模已超过50GW。此前通威股份在互动平台回应投资者表示，“公司乐山基地以保安负荷运行，保障装置和系统安全。同时公司积极关注政府后续相关通知，确保电力形势有所缓解后能尽快得到恢复。”

目前，硅料短缺的情况直接反映到了价格上，中国有色金属工业协会硅业分会8月19日发布的数据显示，本周多晶硅价格小幅上涨，单晶致密主流价格30.32万元/吨，环比涨幅为0.33%；有机硅DMC价格上涨1300元/吨，主流报价20700元/吨。

中国有色金属工业协会硅业分会分析称，初步预计8月份国内多晶硅产量将比预期下调8%，再考虑到部分硅料企业订单已超签至9月，9月份产业链各环节市场供需关系调整的时间也将有所延后。因此预计，短期内硅料市场仍将维持目前小幅微涨的运行走势。

全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头

在过去10多年，中国光伏行业一路发展到现在。值得注意的是，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏行业迎来新发展机遇，大量企业涌入该行业。据统计，2020年新增光伏发电企业2.8万家，同比新增32.9%。截至2021年底的数据显示，新增光伏发电企业6.1万家。

2022年上半年，中国光伏产业总体实现高速增长。根据7月工信部官网发布的2022年上半年中国光伏产业运行情况显示，根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上，其中，多晶硅环节，上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%。

那么，光伏行业景气行情还能持续多久？在海通证券电新团队看来，当前光伏行业的核心点在于需求增长，竞争是次要矛盾。光伏行业的投资逻辑始终是需求大于供给，各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入，重要的还是行业的持续成长性，当前的扩张都会被长期的成长空间消化，而从增速的角度2022-2024年是历史上少有的连续3年高增长时期，不光是组件，各个环节的竞争激烈程度都会比市场担忧的要好。

天风证券电新团队认为，未来几年光伏行业增速保守预估在30%以上，头部组件企业已经处于较为低估状态；同时组件龙头长期积累的品牌渠道优势仍可保证其盈利水平。

同时，记者注意到，8月20日，国家能源局官网表示，在做好迎峰度夏下一阶段部署的同时，国家能源局已开始提前谋划“十四五”中后期电力保供措施，按照“适度超前”原则做好“十四五”电力规划中期评估调整工作，确保“十四五”末全国及重点地区电力供需平衡。其具体措施涉及加快发展风电光伏等新能源。

业绩：

得益于行业高景气行情多家企业业绩预喜

得益于光伏行业高景气行情，多家光伏企业半年报预喜。根据东方财富的choice数据，截至8月21日晚，就光伏设备板块，广州日报全媒体记者梳理发现，47只光伏设备板块的个股中28家企业发布2022年上半年业绩预告/公告，24家净利润实现正向增长，净利不增反降企业4家，其中，14家企业净利润实现倍增，最高净利润同比预期增长2608.60%，最大降幅至184.78%。

其中，A股两大光伏龙头隆基绿能、通威股份上半年业绩均同比增长。隆基绿能预计今年上半年净利润为63亿元至66亿元，同比增长26%至32%。通威股份预计净利润为122.2亿元，同比增长312.17%。

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